일반 기업이 발행하는 공모형 회사채가 연 1% 대 금리로 발행됐다. 국내 자본시장 역사상 처음이다. 투자금융업계에 따르면 현대오일뱅크는  회사채 투자수요에 힘입어 1%대 낮은 금리로 자금을 조달한 것으로 밝혀졌다. 회사채를 발행해 자금을 조달하려는 기업들과 회사채에 투자하려는 기관들의 투자수요가 맞아떨어지면서 시장이 봄기운을 느끼고 있는 것이다.

지난 27일 신용등급 AA-급인 현대오일뱅크는 4000억원 규모 회사채를 3년물(700억원)과 5년물(1,900억원),7년물(1,400억원)로 나누어 발행했다. 이 중 3년물 발행금리는 연 1.976%로 결정됐다. 기준금리(1.75%)와 불과 0.226%(22.6bp)에 불과한 수치다.  5년물과 7년물 발행금리는 각각 2.203%와 2.526%를 기록했다.

회사채 금리는 국고채 금리와 연동돼 움직인다. 한국은행이 기준금리를 1.75%로 인하한 이후 국고채 금리는 1.77%수준까지 하락했다. 이 날 회사채 금리 결정에 영향을 미치는 시장금리인 3년물 국고채 금리는 전일 대비 0.005%포인트(0.5bp)하락한 1.770%로  최저 기록을 냈다. 기준금리(1.75%)와 3년물 금리(1.77%)차이는 0.02%(2bp)로 좁혀졌다.

최근 회사채 시장은 기업들 자금조달 수요와 기관들의 투자 수요가 맞물리면서 호황세를 맞이하고 있다. 연기금 보험사등 기관투자자들 사이에서는 국고채.공사채와 비교해 조금이라도 더 높은 금리를 주는 회사채에 투자하기위한 경쟁이 치열하다. 앞으로 AA+급 회사채가 시장에 나올 경우 1% 발행이 가능한 상태다. AA급과 AA-급 은 각각 1.942%와 2.028%로 거래되고 있기 때문이다. 관계 전문가들은 최근 회사채 시장의 완연한 봄기운은 미국 정책금리 인상이후 국내 시장금리가 오르기 전까지는 계속될 것으로 예측하고 있다. 

장 혜린 기자 hljang@sisabarotimes.com